Царская администрация, используя темноту и невежество угнетённых курдов, нещадно эксплуатировала этот маленький народ. В этом ей деятельно помогали духовные и феодальные курдские вожди, особенно сын главы племени Тимур-бек. Но никакие тяготы не могли убить чувства радости у молодых влюблённых — пастуха Саидо и девушки Зарэ, пока над ними не нависла угроза: Тимур-бек увидел Зарэ и поклялся, что она станет его женой. Ни явное отвращение, с которым Зарэ встретила его предложение, ни отказ родителей не остановили Тимур-бека. Преградой на его пути был пастух Саидо. Но Тимур-беку во всем сопутствовала удача: царская администрация приказала создать из курдов «добровольческий» отряд, и пастух Саидо, по наущению бека, был первым насильно зачислен в этот отряд…