Элен — мать-одиночка, воспитывающая сына Мартена, отец которого, Патрик, таинственно исчез сразу после его рождения. К сожалению для матери, с какого-то момента мальчик начинает проявлять агрессию против своих сверстников. Когда встает вопрос о его исключении из школы, Элен решает отвезти сына к родителям Патрика, аристократической паре из Люксембурга, до последнего момента ничего не знавшим о внуке. Несмотря на это, новоявленные бабушка и дедушка дружелюбно принимают свалившихся на их головы невестку с внуком. Через несколько дней Мартен обретает душевный покой и проявляет признаки выздоровления. Однако, когда Элен решает забрать сына в родной Брюссель, его новые родственники решительно этому противятся. Элен все-таки увозит мальчика домой, где через несколько дней сталкивается с новым обликом Мартена. Обликом человека-волка.