Перед началом Второй Мировой войны молодой антрополог Эвелин вместе с мужем, известным ученым, приезжает на острова Папуа — Новой Гвинеи для изучения сексуальных обычаев местных племен. На островах живет еще один белый — торговец жемчугом Мик, которого дикари почитают за бога.
Пытаясь лучше узнать жизнь туземцев, Эвелин решает отправиться в горы к племени «охотников за головами» и просит помощи у Мика. За время их совместного путешествия Эвелин влюбляется в своего обаятельного спутника. Но начинается война, японцы готовятся оккупировать острова, и Эвелин вынуждена вернуться домой в Австралию. Она теряет связь с Миком и ничего не знает о его судьбе.
Но Эвелин надеется, что когда-нибудь встретится вновь с человеком, которого полюбила на всю жизнь.