Известный рок-музыкант Винс Рейвен готовится к съёмкам нового клипа и отправляется в далекие места, где провел свое детство. В детстве с его отцом произошла трагедия: он страдал каким-то заболеванием, от которого выл на луну и не спал по ночам во время полнолуния. Однажды местные жители обнаружили его рядом с задранной овцой и решили, что в него вселилась нечистая сила.
На глазах у маленького сына они убили его отца, после чего Винса забрали жить в большой город. И вот теперь через много лет он возвращается в эти жуткие мета, населенные суеверными людишками, чтобы вспомнить прошлое и заодно снять новый клип. Местные жители не забыли той страшной истории, а тут ещё и прокатившаяся по деревне волна смертей, связанная с собаками… в общем, теперь мишенью становится сам Винс, но является ли он оборотнем или же это дело рук другого человека?