По мотивам сказки Фрэнка Баума. Дороти приезжает в Калифорнию, когда там происходит землетрясение. В результате разлома поверхности она, сопровождающий её кузен Джебедая (Джеб) а также старый конь Джим проваливаются сквозь землю, где оказываются в мире стеклянных городов со слабой гравитацией. Этот мир населён удивительной нацией людей-растений, которые впрочем не особо рады своим невольным гостям, так что Дороти, Джеб и Джим, а также случайно попавший туда волшебник Оз и розовый котёнок Эврика вынуждены бежать. Вскоре они попадают в мир невидимок, затем им приходится карабкаться по высокой горе, где они находят гнездо с детёнышами дракона. Но вот наконец их путешествие заканчивается в стране Оз, где героев встречают Озма, Железный Дровосек, Страшила. Но это ещё не конец неприятностей. Озма заподозрила розового котенка в том, что тот съел её любимого поросёнка, и устраивает суд. Но всё заканчивается хорошо, поросёнок цел, котёнок не виноват, Дороти снова возвращается домой в Канзас.