Роберт Блоссом — производитель бюстгальтеров и трудоголик, который втайне мечтает стать музыкантом и в свободное время дирижирует воображаемыми оркестрами у себя дома. Его жена Гарриет Блоссом — художница с богатым воображением и романтическим складом ума, она любит и поддерживает своего мужа, но чувствует, что он пренебрегает ей. Когда у Гарриет ломается швейная машинка, Роберт отправляет своего неуклюжего сотрудника Эмброуза Таттла починить ее. Эмброуз рассказывает Гарриет о своей тяжелой жизни, что он сирота, у которого никогда не было собственного дома и никого, кого можно было бы любить. Гарриет тронута его печальной историей. Когда Роберт неожиданно возвращается домой, Гарриет прячет Эмброуза на чердаке, приказав незаметно уйти. Однако Эмброуз остается, он очарован Харриет и становится ее тайным любовником.